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更新日:2017年4月6日

認定について

 認定基準

専門コース

代理店登録・募集人届出

代理店登録・募集人届出を行っていること

試験合格等

次の試験すべてに合格していること

  • 損保一般試験「基礎単位」(注意1)
  • 損保一般試験「商品単位」のいずれか1単位以上(注意1、2)
  • 損害保険大学課程「専門コース」試験「法律単位」および「税務単位」(注意3、4)

認定取得者としての

適格性

次の事項のすべてを充たしていること

  • 過去3年以内に保険募集に関し、著しく不適切な行為がないこと
  • 将来にわたり、反社会的勢力に該当しないこと、および同勢力と関わりを持たないこと
  • 認定申請内容に虚偽がないこと

認定の取消・失効要件は、認定の取消・失効(PDF:205KB)をご確認ください。

コンサルティングコース

代理店登録・募集人届出

代理店登録・募集人届出を行っており、その期間が2年以上であること

試験合格等

「専門コース」の認定を取得したうえで、次の試験すべてに合格していること

  • 損保一般試験「基礎単位」(注意1)
  • 損保一般試験「商品単位」全3単位(注意1、2)
  • 損害保険大学課程「コンサルティングコース」試験(注意3、4)

認定取得者としての適格性

次の事項のすべてを充たしていること

  • 過去3年以内に保険募集に関し、著しく不適切な行為がないこと
  • 将来にわたり、反社会的勢力に該当しないこと、および同勢力と関わりを持たないこと
  • 認定申請内容に虚偽がないこと

認定の取消・失効要件は、認定の取消・失効(PDF:205KB)をご確認ください。

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認定申請方法

募集人・資格情報システム

認定申請は、認定希望者本人が募集人・資格情報システムから行います。

 

 

他人による代理申請や、代表者による一括申請は行うことができません。
また、認定申請の申請可能日は、募集人・資格情報システムの稼働日に限ります。 

 

認定申請の手順は、右下の青いボタン(リンク)をクリックしてご確認ください。 

 

申請方法の詳細については、「募集人・資格情報システム取扱いマニュアル(個人)」(P29~)をご参照ください。 

移行認定および経過措置に関する詳細

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認定日と有効期限

認定日は、認定申請を行った月の末日です。
また、認定の有効期限は、認定日の5年6か月後の応当日の属する月の末日です。
ただし、有効期限内でも、募集人廃止となった場合や、損保一般試験の各単位を更新しなかった場合など、認定要件を充たさなくなった場合、認定が取り消されます。

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認定の更新

損保大学課程「専門コース」および「コンサルティングコース」の認定は、5年ごとの更新制です(有効期限は5年6か月)。

認定更新の詳細は、認定更新についてをご確認ください。

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認定証の発行方法

認定証の発行は、認定取得者本人が募集人・資格情報システムから行うことができます。
認定証の発行方法の詳細については、「募集人・資格情報システム取扱いマニュアル(個人)」(P38~)をご参照ください。
認定証には、PDF 型(無料)とカード型(有料※)があります。
※送料・税込648円
なお、カード型認定証は、月末時点で入金確認ができたご注文について、翌月中旬頃に発送します。

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認定取得者の称号・シンボルマーク

損害保険大学課程の認定取得者は、認定を取得したコースに応じて、次の称号とシンボルマークを名刺等に使用することができます。

  • 専門コース認定取得者
    「一般社団法人日本損害保険協会認定 損害保険プランナー」
  • コンサルティングコース認定取得者
    「一般社団法人日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー」

専門コース

コンサルティングコース

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実際に発行されるシンボルマークには「sample」の文字は入りません。

シンボルマークの取得(ダウンロード)は、認定取得者本人が募集人・資格情報システムから行うことができます。

募集人・資格情報システム

 

 

シンボルマークの取得方法の詳細については、「募集人・資格情報システム取扱いマニュアル(個人)」(P38~)をご参照ください。
シンボルマークの名刺等への印刷にあたっては、「シンボルマーク利用マニュアル」をご確認ください。(マニュアルのダウンロード方法は「募集人・資格情報システム取扱いマニュアル(個人)」(P38~)をご参照ください。) 

 

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 認定取得者検索

損保協会では、消費者のみなさまが認定取得者の情報を検索・確認できるように認定取得者検索ページ(外部サイトへリンク)を設置しています。

検索キーは「氏名(漢字・カナ)」、「認定番号」、または「募集人ID」ですので、ご自身の名刺や代理店ホームページに「認定番号」等を記載いただくことをおすすめします。

また、認定取得をお知らせするメールに、ご自身の情報が登載された損保協会ホームページ上のURLをご案内いたしますので、このURLを名刺等に記載いただくこともできます。 

検索サイトイメージ

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 損害保険トータルプランナーがいる代理店検索

損保協会では、消費者のみなさまが郵便番号や住所から、損害保険トータルプランナーが所属する代理店を探すことができる検索ページ(外部サイトへリンク)を設置しています。

損害保険トータルプランナーが在籍している代理店のみなさまは、検索ページへの情報登載の手続きをしていただくことをおすすめします。

詳細は、損保協会ホームページ(「損害保険トータルプランナーがいる代理店」検索機能について)をご確認ください。

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 損害保険トータルプランナー専用ページ

損保協会では、損害保険トータルプランナー専用ページ (認定取得後に付与されるIDおよびパスワードが必要です)を設置しています。

実務で役立つ参考資料やデータ集等、各種情報がご覧いただけますので、ご活用ください。 

 お問合せ先

ご不明な点がございましたら、コンタクトセンターにお問い合わせください。

コンタクトセンター

受付日:年末年始、祝日を除く月曜日~金曜日
受付時間:9時00分~18時00分
電話番号:03-6204-9840

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