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更新日:2014年9月29日

          Let's try!「損害保険トータルプランナー」

~あなたも消費者から選ばれる募集人に!~

損保協会では、募集人が保険募集の品質向上に向けて、さらなるステップアップを図るため、損害保険大学課程を実施しています。
損害保険大学課程には、「専門コース」と「コンサルティングコース」の2つがあります。

 ピラミッド

「コンサルティングコース」は、「専門コース」の認定取得者が、保険募集のプロフェッショナルを目指し、より実践的な知識や業務スキルを修得するためのコースです。

1年間の教育プログラムを修了のうえ、試験に合格し、所定の認定要件を充たした方は、
「損害保険トータルプランナー」として認定されます。

 

 

みなさまも、損保協会が認定する募集人資格の最高峰である「損害保険トータルプランナー」にトライしてみませんか?

まずは、コンサルティングコース教育プログラムをお申し込みください!
(毎年12月から2月中旬に受け付けています。) 

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 損害保険トータルプランナーへの流れ

 トータルプランナーへの流れ

  • まずは教育プログラムを受講し、修了します。
    ・受講期間は1年間で、毎年4月に開講します。
    ・申込期間は、毎年12月~2月中旬です。
  • 次に、コンサルティングコース試験を受験します。
    ・教育プログラムの修了が受験の要件となります。
    ・毎年6月の1か月間(日曜日を除き毎日受験可)、全国各地で受験できます。
  • 試験合格後、認定申請を行います。
    ・試験合格のほか、所定の認定要件を充足している必要があります。 
  • 認定は5年ごとの更新制となります。

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充実の教育プログラム

  • 学習形態 通信教育とセミナーを組み合わせて学習します。
  • 修了基準 通信教育は全科目70点以上、セミナーは全科目出席が必須です。
教育プログラムのカリキュラム  学習方法
1.保険概論  科目1 保険概論 通信教育
 科目2 保険業界の概要/委託契約書 通信教育

2.代理店募集人の 使命と役割

 科目3 代理店・募集人の使命と役割 セミナー2時間
 科目4 職業倫理 セミナー2時間

3.コンサルティングの基本と実務

 科目5 保険コンサルティングとコミュニケーションスキル 通信教育(DVD)
4.個人を取巻くリスクと
コンサルティング
 科目6 事故時のトラブルからみた保険募集時の注意点 セミナー4時間
 科目7 日常生活に伴うリスクとライフスタイルに応じた保険コンサルティング  セミナー2時間
5.企業を取巻くリスクと コンサルティング  科目8 事業活動とリスク/事業活動を支える保険 通信教育
 科目9 事業活動に応じた保険コンサルティング

セミナー2時間

 

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 教育プログラム受講者の声

コンサルティングコース教育プログラムでは、通信教育とセミナーを通じて、より実践的な知識や業務スキルを修得します。

【テーマ:代理店・募集人の使命と役割】

  • 所属代理店で問題になっていることへの対処方法が明らかになりました。
  • 顧客満足について学び、原点に返って「顔の見える代理店」を目指し、日々活動していきたいと思うようになりました。

【テーマ:職業倫理】

  • グループディスカッションで他の受講者からさまざまな意見を聞くことができ、今後の営業活動に役立てることができると思いました。
  • お客様に対して最適なアドバイスができるよう、日頃からスキルアップしていくことが必要であることを痛感しました。

【テーマ:事故時のトラブルからみた保険募集時の注意点】

  • 自動車保険では、モラルリスクに対する認識の甘さを痛感し、大変参考になりました。
  • 自然災害における損害査定業務は、地震や台風等が多い中で、とても良い勉強になりました。

【テーマ:日常生活に伴うリスクとライフスタイルに応じた保険コンサルティング】セミナー風景

  • 実践に基づいた損保と生保のクロスセル話法のみならず、お客様から頼りに
    される代理店としての存在意義
    を知ることができました。

【テーマ:事業活動に応じた保険コンサルティング】

  • さまざまなリスクを学習でき、リスクを把握しながらコンサルティングを行う
    ことの重要性
    を学びました。

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損害保険トータルプランナーになったら

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最高峰の募集人資格ホルダーの証

損保協会が認定する募集人資格の最高峰である「損害保険トータルプランナー」ホルダーの証として、称号・シンボルマークを使用することができます。

【表示例】 実際に発行されるシンボルマークには「sample」の文字は入りません。

【名刺】                                 【認定証】

トータルプランナー名刺   トータルプランナーカード型認定証

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  さらに詳しく

教育プログラムの内容や申込方法等の詳細は、指定教育機関である一般社団法人 日本損害保険代理業協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

損保大学課程の概要および試験について